Emissões do bimestre - montante ultrapassa a casa dos R$15 bilhões

CPFL Energia S.A. - Fundada em 1912, tem suas origens na Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista. Uma das maiores holdings privadas do setor elétrico brasileiro, controla empresas e empreendimentos privados nas áreas de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. É a terceira emissão da companhia, composta de 45 mil debêntures, totalizando R$ 450 milhões. Os recursos serão destinados ao pagamento do resgate antecipado das Notas Promissórias Comerciais da quarta emissão da empresa.

Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S.A. - Maior distribuidora de energia elétrica da América Latina em faturamento, registrou a décima e a décima primeira emissões, nos montantes de R$ 600 milhões e R$ 200 milhões, respectivamente. Os recursos obtidos com a décima emissão serão utilizados para pré-pagamento parcial das debêntures da oitava emissão da empresa. Já os recursos da décima primeira emissão destinam-se a investimentos no sistema de distribuição. A companhia distribui energia elétrica para 24 municípios da região metropolitana de São Paulo - incluindo a Capital -, que, juntos, abrigam uma população de 16,5 milhões de habitantes.

Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A. - Fundada há mais de 65 anos, dedica-se à produção de papéis para uso industrial e mercados específicos, no montante de aproximadamente 200 mil toneladas por ano, em suas quatro unidades. Registrou sua quarta emissão, totalizando R$ 100 milhões. Os recursos serão utilizados para pré-pagamento de dívidas vincendas e capital de giro.

Real Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Constituída sob a denominação social de Sudameris - Sociedade Arrendadora S.A., e tendo como objetivo atuar no setor de arrendamento de bens móveis e imóveis, registrou sua quinta emissão, no valor de R$ 5 bilhões. Os recursos serão direcionados a financiamento de novas operações de arrendamento mercantil, alongamento dos planos de financiamento e composição de caixa.

Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Registrou sua quinta emissão, composta por 50 milhões de debêntures escriturais, no total de R$ 5 bilhões. Os recursos destinam-se a financiamento das operações de arrendamento mercantil e composição de caixa.

A Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Atuando no mercado de arrendamento mercantil de veículos, imóveis e máquinas e equipamentos, com ênfase nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, registrou sua décima quinta emissão, no montante de R$ 2 bilhões. A colocação das debêntures será realizada nos termos do inciso I, artigo 2º da Instrução CVM nº 429, de 22/3/2006.

Itauseg Participações S.A. - Constituída em 2004, foi transformada em sociedade por ações em 2005, quando assumiu a atual denominação. Registrou sua segunda emissão, totalizando R$ 2,025 bilhões. Os recursos captados por meio da integralização das debêntures serão destinados ao pagamento parcial do valor principal e de juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à primeira emissão da companhia.

Subestação Eletrometrô S.A. - Totalizando R$ 50 milhões, sua segunda emissão terá os recursos destinados ao pagamento de contrato de empréstimo celebrado com o Banco Fator; das comissões de estruturação, coordenação e colocação, bem como quaisquer outras comissões e reembolsos de despesas das instituições intermediárias participantes da emissão; e da remuneração, e posterior resgate, das debêntures emitidas em 20/2/1998.

Termopernambuco S.A. - Sociedade anônima de capital aberto, controlada pela holding Neoenergia, que opera a usina termoelétrica Termopernambuco, registrou sua segunda emissão, no montante de R$ 400 milhões. Os recursos líquidos provenientes da distribuição pública das debêntures serão utilizados para pré-pagamento da totalidade das debêntures da primeira emissão da companhia.

J. Macêdo S.A. - Com mais de 65 anos de experiência, a empresa, sediada em Fortaleza, é a segunda maior do país no setor de alimentos, sendo responsável por 10% da moagem nacional de trigo. Os R$ 103,60 milhões captados com sua primeira emissão serão direcionados a alongamento da dívida de curto prazo e capital de giro.