O conselho de administração do frigorífico Minerva aprovou a emissão de até R$ 200 milhões em debêntures simples. A operação será realizada com esforços restritos de colocação e os papéis terão vencimento em 10 de julho de 2015. Em fato relevante divulgado ontem, a empresa informa que os recursos obtidos com a emissão serão destinados exclusivamente ao alongamento do perfil do passivo da companhia, não implicando aumento do endividamento. O Banco Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, e atuará ao lado de HSBC e o Banco Fator.

Mercantil

O Banco Mercantil do Brasil pretende emitir bônus em dólares de 10 anos, com um yield de referência (retorno ao investidor) de 9,75%, segundo disse fonte que participa da operação.

O Bank of America Merrill Lynch e o Santander coordenam a colocação, da qual também participa como co-líder o Espírito Santo Investments and Jefferies. Os recursos devem ser utilizados para expansão da carteira de crédito a clientes corporativos do banco.