B2W – Companhia Global do Varejo (a “Companhia”), em observância à Instrução CVM nº 358/02 e alterações posteriores, comunica a seus acionistas, e ao mercado em geral, que realizará sua 2ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de subscrição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 (as “Debêntures”), em um valor global total de R$100 milhões.

Serão emitidas 100 Debêntures, com valor nominal unitário de R$1 milhão e vencimento em 21 de julho de 2014. O valor nominal unitário das Debêntures será atualizado pelo IPCA e pago na data de vencimento das Debêntures. Adicionalmente, as Debêntures serão remuneradas por juros fixos de 8,4% ao ano, que serão pagos anualmente.

A emissão das Debêntures pela Companhia foi aprovada pelo seu Conselho de Administração em 14 de julho de 2010. Os recursos captados com a emissão das Debêntures serão utilizados para o reforço do capital de giro da Companhia.