A Concessionária Rota das Bandeiras S/A, na qualidade de emissora e ofertante, em conjunto com o Banco Santander (Brasil) S/A (“Coordenador Líder”) e o BB-Banco de Investimentos S/A (“Coordenadores”), bem como, na qualidade de coordenadores contratados, o Banco Itaú BBA S/A e o Banco Bradesco BBI S/A, comunicam o início da distribuição pública de 110.000 (cento e dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, a ser convolada em espécie com garantia real, em duas séries, em regime misto de garantia firme e melhores esforços, nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão, qual seja, 15 de junho de 2010, da 1ª emissão da Emissora, perfazendo o montante total de R$1.100.000.000,00.

Classificação de Risco (rating) “Aa2.br” pela Moody´s e “brAA-“ pela Standard&Poor´s
Código ISIN da 1ª Série: BRCRBDDBS009
Código ISIN da 2ª Série: BRCRBDDBS017
Código SND da 1ª Série: CBAN11
Código SND da 2ª Série: CBAN21